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9月14日晚間重要行業研究匯總(附股)

2020/9/15 9:37:37  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:9月14日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供投資者參考:  通信行業:5G加速賦能工業領域 關注9股  投資建議1)低估值、業績確定性強的行業龍頭仍然是市場關注重點,持續關注朗新科技(計算機聯合覆蓋)、東方國信(計算機聯合覆蓋)、TCL 科技(電子聯合覆蓋)、金卡智能(機械聯合覆蓋)、中國聯通

  9月14日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供投資者參考:

  通信行業:5G加速賦能工業領域 關注9股

  投資建議1)低估值、業績確定性強的行業龍頭仍然是市場關注重點,持續關注朗新科技(計算機聯合覆蓋)、東方國信(計算機聯合覆蓋)、TCL 科技(電子聯合覆蓋)、金卡智能(機械聯合覆蓋)、中國聯通、航天信息等,受益標的包括中天科技、愛施德等。2)長期相關標的及觀點:國內公募 REITs 試點推進重點關注光環新網、【沙鋼股份(002075)、股吧】(鋼鐵聯合覆蓋)等自有數據中心物業資產的估值提升。受益于 5G 承載網建設,業績穩健,估值提升:紫光股份(計算機聯合覆蓋)、烽火通信等;受益于流量拉動,持續穩健成長:億聯網絡、光環新網、天孚通信、星網銳捷等;低估值,基本面持續同比或環比改善:航天信息(計算機聯合)、海格通信、金卡智能(機械聯合覆蓋)、TCL 科技(電子聯合覆蓋)等。物聯網業務向 NB-IoT/Cat1/5G 網絡遷移,物聯網模組和下游應用企業有望受益:移遠通信、移為通信……

  家電行業:家居零售訂單持續修復 關注4股

  投資建議:持續關注關注預計將有明顯邊際改善精裝修渠道廚電龍頭老板電器、順應時代變遷迅速調整的【九陽股份(002242)、股吧】、全渠道全品類發展的大家居龍頭歐派家居、C 端盈利能力提升,B 端品類拓展的定制龍頭索菲亞……

  工程機械:龍頭企業下半年業績有望延續高增長 關注3股

  展望2020年下半年,我們認為行業有望再迎來一波需求的高峰,主要是基于地方債發行重新加速帶動基建投資持續上行、房地產投資仍將維持在較高水平、老舊小區改造、環保政策趨嚴、機器換人、更新換代等因素的驅動,挖掘機預計 2020 年銷量將沖擊 30 萬臺左右水平,汽車起重機銷量預計有望突破 5 萬臺,混凝土泵車銷量大概率超 1.1 萬臺,混凝土攪拌車和塔機下半年銷量將超上半年,全年也將實現大幅正增長。持續重點關注國內主機龍頭中聯重科、三一重工、徐工機械及零部件恒立液壓,建議關注塔機租賃龍頭建設機械……

  電氣設備:“綠色發展”已成趨勢 關注5股

  本周重點關注 6 個標的、權重及核心邏輯。 寧德時代:動力電池龍頭地位持續鞏固,海外市場加速突破。 隆基股份:單晶硅片龍頭,行業需求向好,中報業績有望超預期。 【中材科技(002080)、股吧】:低估值,高成長;2020 年三塊主營業務景氣度共振向上。 東方電纜:2020 新增 40 億海纜訂單超預期,21 年業績有望突破 9 億元。 宏發股份:市占率加速提升,新能源汽車繼電器外資車企放量。 國電南瑞:電網投資預期修復回升,新一輪特高壓建設有望帶動公司業績……

  通信行業:蘋果新品發布會臨近 關注5股

  投資建議:1)看好國內 3C 產業鏈,關注科森科技、賽騰股份、快克股份,受益標的【華興源創(688001)、股吧】、精測電子等。2)疫情之下小家電有望迎來大風口,關注擁有核心技術和優質渠道的智能掃地機器人公司石頭科技。3)鋰電設備下游空間大,設備公司確定性強,關注先導智能。4)同時關注國內精密溫控優質標的英維克、激光切割控制系統龍頭柏楚電子(華西機械&中小盤聯合覆蓋)。5)HIT 有望成為下一代主流電池片技術,關注邁為股份……

  食品飲料:板塊抗風險能力凸顯 期待中秋國慶旺季表現

  近期回調主要受整體市場環境的影響,整體食品飲料行業,尤其白酒概念表現出不錯的抗風險性。短期行業建議關注:白酒概念旺季的表現,今年旺季雙節合并增強了節日效應,且上半年疫情嚴重影響宴席需求,下半年回補效應明顯;廠商方面亦對旺季表現出較強信心,庫存狀況良好。中長期行業建議關注:調味品、啤酒和乳制品板塊的高端化趨勢,市場消費升級趨勢明顯,龍頭企業高端化進程穩步推進;休閑食品板塊細分領域龍頭顯現規模效應和領先優勢,頭部企業在產品、品牌、渠道、運營效率、成本控制等層面會逐步形成護城河……

  文化傳媒:細分行業龍頭價值凸顯 關注6股

  臨近國慶檔,大批優質影片即將上映,帶動電影市場熱度顯著提升,建議持續關注疫情之后電影和院線板塊的修復行情,重點關注【光線傳媒、橫店影視、萬達電影、中國電影、華誼兄弟、金逸影視】。展望 Q3,繼續關注關注高景氣度行業賽道,游戲和視頻依然是看好的主要投資方向。三四季度新游戲密集上線,密切跟蹤龍頭公司及其上線產品表現【完美世界、三七互娛、掌趣科技、吉比特、凱撒文化】。隨著 5G 的穩步推進,云游戲有望對整個游戲市場帶來深遠的影響,不斷拓寬游戲行業的邊界,重點關注【順網科技】【號百控股】在云游戲產品的產品進展。疫情改變了很多人的生活和工作方式,消費者對大屏的需求明顯上升,繼續看好視頻行業未來更多場景消費。建議關注【芒果超媒】芒果 TV 布局視頻內容電商,打造湖南廣電全新增長極和【新媒股份】領先的新媒體業務運營商……

  稀有金屬:小金屬收儲推動鈷價短期上漲 關注4股

  鈷:鈷鹽價格上漲或將持續。SMM 報道,國儲局近日將收儲電解鈷,若收儲量達到2000 噸,即國內電解鈷近 3 個月供應量,短期內或將大幅拉漲鈷價,疊加 9 月下游總體需求處于由盛轉衰節電,需求環比仍增加,鈷原料國內庫存緊平衡,9 月價格拉漲至 30 萬元/噸亦有可能。相關標的:寒銳鈷業、華友鈷業、盛屯礦業。稀土:稀土整體走弱。鐠釹市場報價試探性下調,降價出貨較少,以小廠或貿易商為主,磁材企業更多觀望為主,鐠釹市場整體價格下滑空間不大。氧化鏑價格下調明顯,市場貨源充足,部分商家積極出貨;氧化鋱價格小幅下調,下游實際需求尚存,大廠惜售,更多仍看好后市。相關標的:盛和資源、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業……

  紡織服裝:終端恢復表現分化 關注2股

  投資建議:品牌服飾板塊公司積極布局電商新零售、加速整合優化線下渠道、提高產品供應管理,在渠道端、產品端以及管理端均取得一定進步,建議關注優質公司【地素時尚】、【太平鳥】……

  電子行業:關注消費電子產業機遇 關注7股

  iPhone12 系列即將發布,產業鏈廠商發展受益。建議關注:(1)半導體設計公司圣邦股份、全志科技、紫光國微、芯原股份、富滿電子;(2)5G 射頻/天線廠商卓勝微、三安光電、信維通信,CIS 廠商韋爾股份,手機背板廠商藍思科技,ODM 廠商聞泰科技;(3)智能穿戴設備領域標的立訊精密、歌爾股份、漫步者、環旭電子,充電領域標的奧?萍、安克創新;(4)面板標的京東方 A、TCL 科技……

  有色金屬:新增社融超預期利好銅鋁和黃金概念

  投資建議:本周個股建議積極關注:資源和冶煉規模持續擴張的云南銅業(000878.SZ)、國內礦產銅領先的江西銅業(600362.SH);產能持續擴張的云鋁股份(000807.SZ);稀土行業龍頭企業北方稀土 ( 600111.SH ) 和五礦稀土(000931.SZ);同時建議關注貴金屬漲價受益標的山東黃金(600547.SH)和赤峰黃金(600988.SH)……

  基礎化工:鈦白粉進入新一輪漲價期 關注6股

  化工行業景氣底部,重點關注行業龍頭公司。全球經濟放緩疊加新冠疫情影響,當前化工產品價格處于歷史底部;ば袠I龍頭企業歷經多年競爭和擴張,成本優勢日益顯著,即使在行業不景氣的情況下依舊具有較強的盈利能力,建議重點關注:萬華化學、華魯恒升。農藥產品格局分化,龍頭企業強者恒強,建議重點關注:揚農化工、利爾化學、利民股份。維生素主流廠家檢修導致供應偏緊,維生素價格持續上行,建議重點關注:新和成。氨綸行業有望迎來底部反轉,建議重點關注:華峰氨綸、泰和新材。代糖市場空間廣闊,看好新型甜味劑的發展前景,建議重點關注:金禾實業;ǖ禺a復蘇明顯,有望帶動上游需求持續增長,建議重點關注:山東赫達、龍蟒佰利、蘇博特。此外,建議關注有望受益于螢石行業整合的龍頭企業金石資源,業績穩健的表面活性劑優質標的皇馬科技……

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